广域网络应用传输与安全网络网关设备厂商Blue Coat系统公司(纳斯达克代码：BCSI)日前宣布，公司已经同意发行总额8000万美元的无息可转换本票，与Francisco Partners II、L.P.以及下属公司Elliott Associates L.P.(买方)进行私下配售。Blue Coat 将利用销售债券所得的资金收购Packeteer公司部分股权(见今日单独所发新闻稿)。此次债券的发行意味着对Packeteer的收购交易行将结束。

　　此次发售的债券在2013年后可转换为Blue Coat的普通股股票，债券持有人可决定在其到期前的任何时间进行转换;初始转换价定为20.76美元，基于2008年4月18日Blue Coat股票19.77美元的收盘价该定价有5%的溢价。此债券不含利息。发行债券时，Blue Coat还同意授权买方以债券的初始转换价购买385,000股Blue Coat的股票。

　　Elliott Associates将终止其先前宣布的收购Packeteer所有股份的投标报价，并同意以Blue Coat将提供给Packeteer股东相同的价格将其拥有的Packeteer公司9.9%的股权出售给Blue Coat。

　　依据证券法第四条第2款所提供的豁免注册权，Blue Coat已经将债券提供给买家。该公司所依靠的这一豁免注册，部分是基于由投资者在相关债券购买协议上的交涉。

　　Blue Coat 总裁兼首席执行官Brian NeSmith表示：“Francisco Partners和Elliott Associates的投资，使我们完成了一项有价值的投资，以进一步推动实现我们的战略目标， 整合Packeteer的技术、专业知识、渠道合作伙伴和客户群后，我们将进一步提高竞争优势，有助于提升公司未来的业绩。”

　　Francisco Partners的总经理Keith Geeslin表示：“我们非常高兴能够和Elliott Associates公司一起协助Blue Coat收购Packeteer。我们相信此次收购将给Blue Coat在不断变化的广域网(WAN)优化市场中带来决定性的优势。”

　　Elliott Associates 的Jesse A. Cohn表示：“我们很高兴能够成为广域网优化及安全Web网关市场的领导者和创新者Blue Coat公司的投资者。Packeteer领先业界的知名度和QoS技术服务是Blue Coat产品的一个完美补充，并有助于巩固Blue Coat在这个快速增长的行业的领导地位。”